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CFi.CN讯：根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准神马实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]338号），公司向不特定对象发行了 3,000.00万张可转换公司债券（债券简称：神马转债，债券代码：110093）并于 2023年 4月 20日上市。本次发行募集资金总额为人民币 3,000,000,000.00元，扣除发行费用36,352,830.19元（不含税）后，募集资金净额为 2,963,647,169.81元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《神马实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验资报告》（信会师报字[2023]第 ZB10182号）。

本次募集资金主要用于“尼龙化工产业配套氢氨项目”、“年产 24万吨双酚 A项目（二期）”、“补充流动资金及偿还银行贷款”，具体如下：

单位：万元